Το μομέντουμ των deals για ξεφόρτωμα κόκκινων δανείων από τους τραπεζικούς ισολογισμούς συνεχίζεται. Μέχρι σήμερα 24.806 προβληματικά δάνεια μικρών, μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών, αξίας κοντά στα €3 δισ., έχουν περάσει σε ξένα funds και έπεται συνέχεια. Νέο τοπίο έχει διαμορφωθεί στην εγχώρια αγορά real estate, λόγω του όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και κατά δεύτερον των στεγαστικών.
Δεν είναι τυχαίο ότι funds που εξειδικεύονται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων NPLs, ξένοι σύμβουλοι στην αξιολόγηση και αξιοποίηση ακινήτων, εγχώριοι και ξένοι οίκοι που ασχολούνται με αποτιμήσεις, αλλά και εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στο real estate δείχνουν ενδιαφέρον για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Προχθές η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι πώλησε κόκκινα δάνεια €33,7 εκατ. στην APS, γνωστή στην Κύπρο από τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα διαχείρισης κόκκινων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 δάνεια που βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και 900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο μεγαλύτερος όγκος των δανείων είναι χωρίς εξασφαλίσεις. Ωστόσο το ενδιαφέρον είναι στο γεγονός ότι μπορεί οι προβληματικοί πελάτες να έχουν δάνεια στην Ελληνική με εξασφαλίσεις ή και σε άλλες τράπεζες.
Τον Αύγουστο του 2018 η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει την πώληση περισσότερων από 14 χιλ. μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους €2,8 δισ. προς την Apollo Global Management LLC. Το μεικτό αντίτιμο της συμφωνίας ανέρχεται στο €1,4 δισ. σε μετρητά. Τα €2,7 δισ. αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14.024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9.065 ακίνητα.
Η Ελληνική Τράπεζα ήταν η πρώτη που άνοιξε τη διαδικασία πώλησης προβληματικών δανείων. Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη λιανικής τραπεζικής, στην B2Kapital Cyprus Ltd, ύψους €144 εκατ. Το πακέτο αποτελείται από 1.082 δανειολήπτες και 1.809 χορηγήσεις (σε κάθε περίπτωση κατά τις 31 Μαΐου 2018). Και απ’ ό,τι φαίνεται, η πώληση δανείων από την Ελληνική δεν πρόκειται να σταματήσει. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας, «αξιολογεί κατά πόσο επιπρόσθετες πιθανές πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΧ θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη μείωση των ΜΕΧ» στο χαρτοφυλάκιό της.
Φυσικά υπάρχουν και τα προβληματικά δάνεια ύψους €7 δισ. της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που μένουν πίσω στην εναπομείνασα οντότητα ΚΕΔΙΠΕΣ και τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει η Altamira. Σημειώστε επίσης ότι από το 2017 μέρος μη εξυπηρετούμενων δανείων Κυπρίων άρχισαν να διαχειρίζονται ξένες πλατφόρμες.
Η Τράπεζα Κύπρου ήλθε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία εξυπηρέτησης δανείων Pepper Cyprus Limited. Η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2017 τη λειτουργία της APS. Στον χορό μεταφοράς και διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπαίνει και η Alpha Bank Cyprus αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων για να επιλέξει μία η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της, το οποίο εκτιμάται στα €2 δισ.
Κυπριακά ομόλογα συνεχίζει να αγοράζει η ΕΚΤ
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέχισε και τον Ιανουάριο τις αγορές κυπριακών ομολόγων, μέσω επανεπενδύσεων ποσών από ομόλογα που λήγουν, παρά το ότι οι καθαρές αγορές κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) έχουν τερματιστεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι κινήσεις της ΕΚΤ σπρώχνουν περαιτέρω τις αποδόσεις των ομολόγων της Δημοκρατίας σε καθοδική τροχιά, την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να βγει στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα η ΕΚΤ αγόρασε κυπριακά ομόλογα αξίας €58 εκατ., ανεβάζοντας το απόθεμα κυπριακών ομολόγων που διακρατεί στα €736 εκατ., με μέση σταθμική διάρκεια 5,7 έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τους τελευταίους τρεις μήνες πριν τον τερματισμό του προγράμματος είχαν γίνει καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων, ύψους €464 εκατ. Σημειώνεται ότι μετά τον Δεκέμβριο του 2018, η ΕΚΤ αποφάσισε να τερματίσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για την Κύπρο, λόγω του ότι η χώρα ήταν αποκλεισμένη από το πρόγραμμα, υπάρχει απόφαση βάσει της οποίας θα γίνουν επανεπενδύσεις σε κυπριακά ομόλογα, ώστε στο τέλος του προγράμματος το απόθεμα των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ να προσεγγίσει την κεφαλαιακή κλείδα της Κύπρου στο ευρωσύστημα, που ανέρχεται στο 0,2%.
Πηγή: Ο Φιλελεύθερος